UPSIDEO©

UPSIDEO© est un éditeur de logiciels réglementaires dédiés
aux conseils en gestion de patrimoine et aux conseillers financiers.

www.upsideo.fr

Une approche unique :

les solutions UPSIDEO© sont toutes imaginées et utilisées par les fondateurs pour répondre aux besoins de leur plate-forme financière FINAVEO.

Les outils mis à disposition au sein de l'offre UPSIDEO© ont tous été testés et validés tant sur le plan technique, ergonomique, ou commercial par FINAVEO dans le cadre de son activité réglementée de Prestataire de Service d'investissement (PSI).

  • Une expertise des obligations réglementaires :
    • Connaissance des clients,
    • Lutte Anti Blanchiment (LAB),
    • De devoir de conseil,
    • RTO
  • Une expertise de la dématérialisation des processus métiers
  • Des modules indépendants ou interactifs sur la connaissance des clients (Le recueil d'UPSIDEO©)
    et la Lutte Anti Blanchiment (La LAB d’UPSIDEO©)
  • UPSIDEO© utilise comme FINAVEO un tiers archiveur certifié permettant d'avoir une traçabilité probante, comme demandé par les autorités de tutelle. La signature électronique permet aussi de faire des gains de productivité.

UPSIDEO© combiné à FINAVEO permet aux gestionnaires de patrimoine de répondre aux exigences réglementaires de la connaissance client jusqu'à la transmission des ordres.

Tour comme pour FINAVEO, les fondateurs ont souhaité faire auditer les solutions d'UPSIDEO© afin qu’elles soient compatibles ISO 22222.
Les audits ont porté sur les solutions liées à la connaissance des clients (le recueil d'UPSIDEO©) et la Lutte Anti Blanchiment (La LAB d’UPSIDEO©)