UPSIDEO©

UPSIDEO© est un éditeur de logiciels réglementaires dédiés
aux conseils en gestion de patrimoine et aux conseillers financiers.

www.upsideo.fr

Une approche unique :

les solutions UPSIDEO© sont toutes imaginées et utilisées par les fondateurs pour répondre aux besoins de leur plate-forme financière FINAVEO & Associés.

Les outils mis à disposition au sein de l'offre UPSIDEO© ont tous été testés et validés tant sur le plan technique, ergonomique, ou commercial par FINAVEO & Associés dans le cadre de son activité réglementée de Prestataire de Service d'investissement (PSI).

  • Une expertise des obligations réglementaires :
    • Connaissance des clients,
    • Lutte Anti Blanchiment (LAB),
    • De devoir de conseil,
    • RTO
  • Une expertise de la dématérialisation des processus métiers
  • Des modules indépendants ou interactifs sur la connaissance des clients (Le recueil d'UPSIDEO©)
    et la Lutte Anti Blanchiment (La LAB d’UPSIDEO©)
  • UPSIDEO© utilise comme FINAVEO & Associés un tiers archiveur certifié permettant d'avoir une traçabilité probante, comme demandé par les autorités de tutelle. La signature électronique permet aussi de faire des gains de productivité.

UPSIDEO© combiné à FINAVEO & Associés permet aux gestionnaires de patrimoine de répondre aux exigences réglementaires de la connaissance client jusqu'à la transmission des ordres.

Tour comme pour FINAVEO & Associés, les fondateurs ont souhaité faire auditer les solutions d'UPSIDEO© afin qu’elles soient compatibles ISO 22222.
Les audits ont porté sur les solutions liées à la connaissance des clients (le recueil d'UPSIDEO©) et la Lutte Anti Blanchiment (La LAB d’UPSIDEO©)