Conseiller en Gestion de Patrimoine
Devenez un expert reconnu de la gestion patrimoniale. Notre formation complète vous prépare à conseiller une clientèle exigeante et à développer votre propre activité de CGP.
- 250 heures de formation
- Certification AMF incluse
- Supports pédagogiques
- Accès plateforme e-learning
- Accompagnement personnalisé
6 modules pour maîtriser la gestion de patrimoine
250 heures de formation couvrant l'ensemble des compétences nécessaires à l'exercice du métier de CGP.
Environnement juridique et réglementaire
- Droit civil, régimes matrimoniaux, successions
- Droit des sociétés et commercial
- Réglementation AMF, déontologie
- Protection consommateur, RGPD
- LCB-FT
Fiscalité du patrimoine
- Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux
- IFI et fiscalité mobilière
- Fiscalité immobilière
- Stratégies d'optimisation fiscale
Marchés financiers
- Fonctionnement des marchés
- Analyse financière
- PEA, compte-titres, assurance-vie
- OPCVM, FIA, ETF
- Produits structurés
Immobilier patrimonial
- Marché immobilier et rentabilité
- Investissement locatif
- SCPI, OPCI, crowdfunding
- Dispositifs Pinel, Denormandie, Malraux
- Démembrement, SCI
Assurance-vie et prévoyance
- Contrats d'assurance-vie
- Fiscalité et transmission
- Contrats de capitalisation
- Prévoyance collective et individuelle
- Retraite : PER, article 83, Madelin
Stratégie patrimoniale
- Bilan patrimonial complet
- Diagnostic et préconisations
- Gestion de la relation client
- 50+ cas pratiques réels
- Préparation certification AMF
Une pédagogie orientée terrain
Nos formations ne se limitent pas à la théorie. Chaque module est construit autour de cas pratiques réels et d'exercices concrets pour vous préparer aux situations que vous rencontrerez en cabinet.
Nos formateurs experts
Des professionnels en exercice qui partagent leur expertise du terrain.
Philippe Durand
Expert fiscalité patrimoniale 25 ans d'expérienceMarie-Claire Fontaine
Notaire associée 20 ans d'expérienceJean-Marc Leroy
Gérant de portefeuille 18 ans d'expérienceSophie Martin
Directrice juridique 15 ans d'expérience Quels sont les prérequis pour cette formation ?
Aucun diplôme spécifique n'est requis. Un niveau Bac+2 est recommandé, idéalement dans les domaines de la finance, du droit ou de la gestion. Une expérience professionnelle dans le secteur financier est un plus mais n'est pas obligatoire.
La formation est-elle éligible au CPF ?
Oui, cette formation est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). Elle peut également être financée par votre OPCO ou Pôle Emploi. Nous vous accompagnons dans toutes les démarches administratives.
Quel est le taux de réussite à la certification AMF ?
Notre taux de réussite est de 95% grâce à nos révisions intensives, nos examens blancs réguliers et notre accompagnement personnalisé tout au long de la préparation.
Peut-on suivre la formation à distance ?
Oui, la formation est proposée en format hybride (présentiel et distanciel) ou en 100% à distance. Vous bénéficiez d'un accès 24h/24 à notre plateforme e-learning avec l'ensemble des supports pédagogiques.
Quels sont les débouchés après la formation ?
Les débouchés sont variés : CGP indépendant, intégration en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée, family office, courtage en assurance. Notre réseau de 500+ professionnels facilite votre insertion.
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